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近期鋁錠價(jià)格一路飆升,均價(jià)已超1萬(wàn)9千元每噸。下圖是近一個(gè)月鋁錠價(jià)格變動(dòng)曲線圖,從圖中可以看到8月底鋁錠價(jià)格連續(xù)幾天上漲。馬上就到金九銀十了,或許進(jìn)一步的刺激鋁價(jià)。
海外宏觀方面,美元指數(shù)繼續(xù)回落,市場(chǎng)對(duì)11月加息預(yù)期抬升,但前期美元已經(jīng)持續(xù)上漲,進(jìn)一步上行動(dòng)能或有所放緩。國(guó)內(nèi)方面,穩(wěn)增長(zhǎng)政策再度發(fā)力,總量及地產(chǎn)政策加碼。供給方面,雖然7月產(chǎn)量出現(xiàn)增長(zhǎng),但云南地區(qū)復(fù)產(chǎn)節(jié)奏整體偏快,目前已經(jīng)接近尾聲,后續(xù)進(jìn)一步增量空間有限。需求方面,地產(chǎn)刺激政策再度加碼,深圳落地“認(rèn)房不認(rèn)貸”政策,光伏需求持續(xù)向上,新能源汽車(chē)在消費(fèi)刺激下延續(xù)樂(lè)觀,電池及輕量化仍對(duì)用鋁量存在提振,鋁下游存潛在利多。庫(kù)存方面,社會(huì)庫(kù)存再度出現(xiàn)下行,且目前庫(kù)存仍處于歷史同期偏低水平。成本方面,近期煤炭?jī)r(jià)格走勢(shì)偏強(qiáng),成本略有抬升,且在供給受限下,高利潤(rùn)對(duì)產(chǎn)量釋放的刺激作用有限。
綜合來(lái)看,美元指數(shù)進(jìn)一步上行動(dòng)能放緩,對(duì)有色拖累減弱,而市場(chǎng)對(duì)國(guó)內(nèi)需求政策刺激預(yù)期仍在持續(xù),供給進(jìn)一步增量有限,疊加庫(kù)存仍處于低位且鋁價(jià)目前估值明顯偏低,價(jià)格下方支撐明確。近期鋁價(jià)格偏強(qiáng)運(yùn)行。
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